大佬新动向！

发布时间：2024-04-29 17:32:15 来源：铁壁铜墙网 作者：热点

心动公司今天举办2021TapTap游戏发布会，大佬公司的新动两款自研游戏亮相：《火炬之光：无限》公布年底测试开场；《心动小镇》今年第四季度TapTap篝火测试。

今年A股游戏板块让人印象深刻就是大佬两件事，一是新动几个业绩渣男，二是大佬吉比特败也《摩尔庄园》，成也《摩尔庄园》，新动依靠一个爆款产品，大佬涨到股价翻倍。新动

现在心动的大佬自研产品亮相，后面会陆续出消息，新动这些产品后续反响如何，大佬关注游戏公司的新动小伙伴后面可以跟踪一下。

昨天看到有读者在后台问，大佬心动公司和TapTap是新动啥关系，这里解释一下。大佬

TapTap是一个属于年轻人的游戏社区，主要做 游戏发行业务 ，它最大的特点就是 渠道零分成策略 。很多游戏发行渠道都会按照游戏流水抽取固定比例的费用，IOS最优质的渠道就是苹果的应用商店，收取30%的分成。

国内安卓渠道因为没有Google Play，所以是一片混战的局面，菊厂、OPPO、VIVO等手机硬件厂商组成了硬核联盟，收取50%的分成。很多游戏开发商对此十分不满，但又没啥办法，之前游戏巨头企鹅为了这事跟菊厂撕逼，也没改变这项行业规则。

不过安卓系除了手机厂商的应用市场，还有不少其它的优质渠道，其中TapTap就是靠零分成策略做起来的：

因为TapTap的用户与B站用户高度重合，他们都涉及到游戏分发业务，所以TapTap经常被拿来跟B站的游戏发行部门做对比。

有券商作过对比，选取 iOS游戏畅销榜排名较为靠前的 15款老游戏和近两年上线的 17款年轻化新游戏，来观察TapTap与B站的分发能力，从游戏下载量上来看，不管是新游戏还是老游戏，TapTap都要高于B站。

TapTap的母公司就是心动公司，它跟B站有一个巨大的区别，心动公司是有标志性的自研游戏的。B站以前自己不做游戏研发，这几年组建了自研游戏团队，目前只有个别产品出来，没有在游戏市场激起啥水花。

心动公司2015年就开始搞手游，发行第一款自研手游《横扫千军》，2017 年发布了与 Gravity、骏梦网络共同研发的爆款手游《仙境传说 M》，成为了公司标志性产品。

目前公司处于研发阶段的游戏共 13 款，这次的TapTap游戏发布会上亮相的是其中的《火炬之光：无限》、《心动小镇》。

最近基金陆续公布二季度持仓，市场上丘栋荣的人关注越来越多。丘老板管理的四个产品，年初至今都是完全跑赢沪深300和创业板指，最强的中庚小盘价值，涨幅甚至接近创业板的三倍：

小组跟丘老板有点交集，在2019年就跟大伙复盘过丘老板的持仓风格（： ），他的成名绝技就是PB-ROE策略，2014年开始管理汇丰晋信大盘股票A，等到2018年离开时，管理时间不到4年，这只产品获得了194%的收益率。

作为以低估值价值策略成名的代表型基金经理，丘老板基本不参与各种热门的抱团股，所以在抱团盛行的2020年，业绩只是排在市场中游。但丘老板管理的产品，几乎都在最近创出了新高，这样的现象说明他的风格是十分契合现在的市场风格的。

我扫了一遍他的持仓，四个产品在2季度同时新进了 富满电子、天原股份、远兴能源 ，这三只票从4月1日至今的涨幅分别为421%、165%、101%，全都跑出了翻倍的走势，也难怪丘老板的净值率创新高，最近引起了这么多关注。

其中最值得说的就是富满电子，一个季度翻四倍的大牛股，主要是做芯片，包括电源管理、LED屏控制及驱动、MOSFET、MCU等各类芯片，上半年业绩预增1125%-1247%，业绩预增十倍带动了股价大幅上涨。

现在不少人对市场迷茫，不知道干啥的时候，就看看手热的人都在买什么，给自己参考参考准没错。

丘老板在基金报告里说自己重点关注两大投资机会：

1） 偏成长行业或公司，分布在电子、军工、机械、新材料、科创次新股等板块或行业中，主要是低估值小盘成长股，这类公司有长期持续的高成长性，估值相对合理且有机会挖掘出超预期股票；

2 ）广义制造业中偏传统的制造业，这类公司性价比非常高，满足我们提到的三个条件，即需求 增长、供给收缩、细分行业龙头，比如化工、轻工、有色金属加工、机械加工等，可以挖掘出真正的低估值小盘价值股。

今天周六，财务小哥为大伙带来东方雨虹与深信服的财务分析：

1）东方雨虹

我们在 公司的财报里发现一个细节，为了提前收回款项，公司提供的现金折扣相当于达到了5%、接近于1年期抵押借款利率。公司作为一个理性主体，为什么要这么做呢？

详情请参见次条《东方雨虹：应收打95折的防水龙头》。

东方雨虹的摸鱼财报助手打分是82分，财务标签和风险提示可以点击下图查看：

2）深信服

伴随着网络安全产业 《三年行动计划》的发布，相关板块本周关注度大幅提升，深信服在周一涨了17.92%，领跑机构重仓股。小组从财务角度对深信服进行了分析，详情请参见次条《深信服：近半扣非利润竟来自“增值税退税”》。

深信服的摸鱼财报助手打分是90分，财务标签和风险提示可以点击下图查看：

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